Een tag is een label dat, met de hand of automatisch, aan een bedrijf kan worden gehangen.

Tag’s kunnen worden aangemaakt via het Menu Instellingen. Bekijk hier hoe je een tag aanmaakt.

  • Tag’s kunnen ook worden geïmporteerd uit een CRM, door middel van verwerking van een bestand of een interface.
  • Een tag kan automatisch aan een bedrijf worden gekoppeld (via een Trigger), maar ook handmatig worden aangevinkt per bedrijf (per stuk of in bulk).

Wanneer gebruik ik tags?

  • om bepaald gedrag vast te leggen
  • extra kenmerken koppelen aan een bedrijf
  • als je wilt rapporteren over gedrag en/of kenmerken (welke prospects of klanten lieten bepaald gedrag zien)

Geavanceerde toepassingen

  • aan een tag kan een maximale ouderdom worden meegegeven. Bijvoorbeeld 30 dagen. 30 dagen nadat de tag geactiveerd is bij een bedrijf, wordt de tag automatisch gedeactiveerd. Dit zodat de tag op termijn opnieuw geactiveerd kan worden en zo een nieuw signaal kan produceren (voor een workflow)
  • een tag kan dienen als “hulp-tag”, bijvoorbeeld om te voorkomen dat in meerdere triggers steeds dezelfde expressies opgenomen moeten worden
  • tags kunnen bedacht worden vanuit “dossiervorming”. Bijvoorbeeld om in een CRM vast te leggen dat het bedrijf over een bepaald onderwerp gelezen heeft.

 

Wil je op weg worden geholpen?

Er is een workshop waarmee je de mogelijkheden van de triggers, tags en rapportages verkent. Desgewenst kunnen workshops ook inhouse worden gegeven. Wellicht is een “Middagje SalesFeed” in je kantoor een goede manier om geholpen te worden.

Mocht je interesse hebben in maatwerk begeleiding of consultancy, neem dan contact met ons op.